아시아나, 25일 1000억 규모 BW발행

아시아나항공은 오는 25일 1000억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행할 계획이라고 19일 밝혔다.
 
이번에 발행예정인 1000억원의 BW는 아시아나항공 설립 이후 처음이며 회사의 운영자금으로 사용될 예정이다.

아시아나항공의 BW발행은 대우증권을 대표주관사로, 대신증권과 우리투자증권이 공동주관사, 금호종합금융이 인수단으로 참여한다.

청약 및 납입일은 25일과 26일 이틀이며 발행조건은 만기3년(1.5년 이후 조기상환 가능)으로 쿠폰 7%에 만기보장수익율 10%수준이며 회사채신용등급은 BBB0 이다. 

아시아나항공 관계자에 따르면 “최근의 어려운 자금시장환경에도 불구하고 이번 BW발행에 대해 잠재투자자들의 반응이 상당히 긍정적”이라고 밝혔다.

이와 관련, 메리츠증권은 “아시아나항공은 2009년 5월 대한통운의 유상감자로 신규 유입될 7113억 원의 자금을 부채상환에 사용할 예정이며 이는 아시아나항공측에 연간 이자비용으로만 600억 원 가량의 절감 효과를 가져올 것으로 기대된다”고 밝혔다.

또 우리투자증권 역시 최근 “2009년 항공유가의 급락으로 2008년 대비 약 3200억원의 유류비 절감효과가 기대되며 환율이 점차 안정되고 있어, 향후 아시아나항공의 수익성 개선 효과가 전망된다”고 밝힌 바 있다.

박상권 기자 [e-mail]
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