남동발전, ‘레그 S’ 방식 3억 달러 공모채권 발행

(아주경제 윤용환 기자) 한국남동발전(사장 장도수)은 3억 달러 규모의 ‘레그 S’(Regulation S)방식 5.5년 만기 달러 공모채권을 발행했다고 25일 밝혔다.

지난 22일 남동발전이 발행한 공모채권은 2003년과 2006년에 이어 3번째 해외채권이다.

투자자 주문은 발행규모의 약 8배인 24억 달러로 140개 기관이 참여했다. 투자자 분포는 지역별로 아시아 84%, 유럽 16%이며, 투자자 구성은 펀드 44%, 은행 23%, 정부관련기관/중앙은행 21%, 프라이빗 뱅킹 7%, 보험 5%로 구성돼 있다.

이번 채권발행 주관사는 모간스탠리, 골드만삭스, 시티글로벌마켓증권이다.