KH바텍, 3분기 실적 모멘텀 기대 <한화증권>

아주경제 박정수 기자= 한화증권은 26일 KH바텍에 대해 신규 거래선 효과와 혜주 공장의 가동으로 3분기부터 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 개선되는 모멘텀이 예상된다며 목표주가를 9000원에서 1만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수.

김운호 한화증권 연구원은 “KH바텍의 2분기 연결 매출액은 1분기 대비 3.2% 증가한 703억원으로 예상된다”며 “예상에 비해 매출액이 감소할 것으로 예상하는 것은 삼성전자를 제외한 거래선의 실적이 생각보다 부진할 것으로 예상되기 때문”이라고 설명했다.

김운호 연구원은 “동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 48.7% 증가한 1046억원으로 예상된다”며 “이는 삼성전자 신제품 효과가 3분기에 극대화될 것으로 전망되고, 해외 거래선의 신규 모델이 3분기에 집중되어 있기 때문”이라고 판단했다.

또한 "3분기에는 삼성전자 물량 증가로 가동률이 크게 상승하고 있고, 고정비만 발생시켰던 혜주 공장이 2분기부터 가동을 시작했기 때문에 KH바텍의 매출 증가와 함께 영업이익률도 큰 폭으로 개선될 것"이라고 전망했다.