한화생명금융서비스, GA업계 최초 500억 규모 해외채 발행

3년 만기, 발행금리 4.17%

 

[사진=한화생명금융서비스]

한화생명금융서비스가 보험대리점(GA)업계 최초로 해외채권 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
 
이번에 발행한 해외채권은 3년 만기 고정금리 달러화 채권이다. 발행금리는 원화 환산 기준 4.17%다. 뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기지표금리 대비 1.00%포인트 가산금리를 가산해 달러 금리가 결정됐으며, 통화 스왑을 통해 원화 기준 4.17% 고정금리가 확정됐다.
 
발행 주관사는 홍콩우리투자은행이 맡았다. 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티로부터 1000억원 투자유치에 성공한 데 이어, 이번 해외 채권을 발행해 자금 조달 비용을 대폭 낮추고, 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다.
 

압도적인 시장 지배력과 미래 성장성 등으로 채권 발행에 성공했다고 한화생명금융서비스는 설명했다. 대형 보험사 중 최초의 제판분리를 통해 시장의 프레임을 바꾼 한화생명금융서비스는 지난해 흑자전환을 계기로 출범 3주년 만에 첫 배당을 이뤘다.
 
한화생명금융서비스 관계자는 “GA업계 1위 한화생명금융서비스의 기업가치는 물론 미래 수익성과 안정적인 재무구조, 높은 신용도를 글로벌 투자시장에서 인정받았다”며 “이를 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 주목받는 GA로 성장해 기업가치를 극대화해 나갈 것”이라고 말했다.