강성부펀드, 한양증권 품는다… 2200억에 본 계약 체결

협상 시작 7주만…대주주 적격성 심사 남아

서울 영등포구 여의도에 위치한 한양증권 사옥 [사진=한양증권]

'강성부 펀드'로 알려진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권 새 주인이 된다. 7주간 협상을 거쳐 200억원 이상 낮춘 인수가로 거래를 성사시켰다.

19일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 한양학원은 KCGI와 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 공시했다. 인수 지분은 29.6%(376만6973주)며 주당 5만8500원에 2203억원이 투입된다. 

지난 8월 2일 KCGI는 한양증권 보통주 376만6973주(29.6%)에 대해 주당 6만5000원을 적용해 2448억원을 들여 인수하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 협상을 거쳐 인수가를 주당 5만8500원으로 조율했다. 주당 대금은 발표 당일 한양증권 종가(1만5580원) 대비 약 4.2배에 달하는 액수라 자금 조달이 쉽지 않을 것이라는 지적이 나오기도 했다.

자금 조달에 어려움을 겪었던 KCGI는 결국 OK금융그룹과 메리츠증권 등을 출자자로 확보했다. OK금융은 KCGI가 조성하는 프로젝트펀드에 약 1200억원 출자할 것으로 알려졌다.

이번 SPA 체결로 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 4.05% 등은 남긴다. 

KCGI는 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청할 예정이다. KCGI뿐 아니라 펀드에 출자한 OK금융그룹과 메리츠증권 등 LP들에 대한 적격성도 모두 따지게 된다. 

대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료하는 것이 원칙이지만 자료 보강 등을 이유로 연장할 수도 있다. 금융감독원은 지난 8월 '한양증권 인수전 과정에서 나오는 파킹거래 논란 등을 대주주 적격성 심사 과정에서 집중적으로 조사할 것'이라는 뜻을 밝힌 바 있다.

한양증권 인수가 마무리된다면 강성부 대표는 운용·증권·사모펀드(PEF)를 아우르는 종합 금융사 수장으로 올라서게 된다. 올해 상반기 기준 한양증권 자기자본 규모는 5057억원으로 국내 증권사 중 30위권인 중소형 증권사다. 현재 회사는 본점을 포함해 국내 지점 4개를 운영하고 있으며 IB 부문과 자기매매 부문을 중심으로 한 사업구조를 갖추고 있다. 

한편 한양대를 운영하는 한양학원은 지난 7월 이사회를 열고 한양대와 한양대병원 재정난을 해결하기 위해 증권사 매각을 결정했다.