롯데카드, 4번째 ESG 해외 ABS 발행…3억 달러 규모

누적 14.6억 달러 조달…저소득층 금융지원

[사진=롯데카드]

롯데카드가 3억 달러(약 4331억원) 규모의 환경·사회·지배구조(ESG) 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 27일 밝혔다.

이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 일본 MUFG은행이 투자자로 참여했으며, 평균 만기는 4년이다. 

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권으로 저소득층 금융지원에 사용될 예정이다. 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했다. 통화·금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인도 제거했다.

롯데카드가 발행한 ESG 해외 ABS는 이번이 네 번째다. 2021년 첫 발행 이후 누적 14억6000달러(약 1조8829억원) 규모를 조달해 저소득층 금융지원 등에 사용했다. 

롯데카드는 2021년 해외 ESG 인증기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 'ESG 프레임워크'에 대한 적격성 인증을 받은 바 있다. ESG 채권 형태로 조달한 자금을 프레임워크에 따라 사용하고 있다.

롯데카드 관계자는 "신용판매·금융사업의 견고한 성장세를 보여 대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황 속에서도 이번 ABS를 성공적으로 발행할 수 있었다"고 말했다.