[공시학개론] 코스닥 상장사 만기 전 사채취득 증가...주가 떨어지자 "원금이라도 건지자" 최근 코스닥 상장사들이 만기 전에 사채를 채권자로부터 돌려받았다는 '전환사채(해외전환사채 포함) 발행 후 만기 전 사채 취득' 공시가 자주 눈에 띕니다. 코스닥 지수가 지난해에 27% 넘게 올랐지만, 올해는 15% 넘게 빠지면서 상장사들의 주가가 급락하자 해당 기업들의 주가 상승이 더는 어렵다고 판단한 사채권자들이 원금 챙기기에 나선 것으로 해석됩니다. 28일 금융감독원 전자공시시스템을 확인한 결과 올해 들어 코스닥 상장사 가운데 '전환사채(해외전환사채포함) 발행 후 만기 전 사채 취득'을 공시한 2024.10.29 11:00

[공시학개론] 회사채, 10월에도 '활황'…"기업들, 美대선전 빌리자" 연초에 이어 회사채 활황이 다시 나타나고 있습니다. 미국 대선 이벤트, 금리 인하가 채권 시장에 선반영됐기 때문입니다. 기업들은 미국 대선 시기인 11월 전에 자금 조달을 서두르려 하면서 10월은 회사채 발행에 정점을 찍을 것으로 전망됩니다. 24일 금융감독원 공시에 따르면 전날 롯데하이마트(신용등급 A+)는 2년물 500억원, 3년물 800억원 규모의 회사채를 발행했습니다. 당초 계획보다 각각 100억원, 400억원 증액한 것으로 이는 앞선 수요예측에서 목표액을 훌쩍 넘는 총 3550억원의 자금이 몰렸습니다. 한화에너지(A+)도 2024.10.24 11:00

[공시학개론] 밸류업, 자율공시라 했더니…51곳 중 절반 이상은 '안내공시' 금융당국이 상장사에 밸류업(기업가치 제고) 계획을 강조하고는 있지만, 밸류업 정책 핵심 지표인 주가순자산비율(PBR)과 자기자본이익률(ROE), 배당 확대 계획에 대해 구체적으로 제시한 기업은 전체 공시한 기업 중 절반도 채 되지 않았습니다. 금융투자업계는 상장사들이 밸류업 공시 참여를 적극적으로 할 수 있도록 인센티브 확대와 관련 제도 개선이 시급하다고 지적합니다. 21일 한국거래소에 밸류업 공시에 따르면 연초 이후 밸류업 공시를 한 기업 수는 51곳. 이 중 19곳만 지금까지 자율공시를 올렸고, 나머지 기업 32곳은 공 2024.10.22 11:00

[공시학개론] 상각형 조건부자본증권 발행?…금융주 투자자, 당황하지 마세요 기업들은 자본시장에서 다양한 방법으로 자금을 조달하고 있습니다. 회사채나 메자닌 채권, 유상증자 등이 있다는 건 앞선 연재에서 다뤘는데요. 이번엔 상각형 조건부자본증권에 대해 알아보겠습니다. 16일 DGB금융지주는 1000억원 규모 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행했습니다. 수요예측에서 1060억원의 주문을 받았는데요. 발행금리는 연 4.20%입니다. DGB금융지주는 지난 8월 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 하는 이 채권 발행을 결정했어요. 금융주에 투자하는 투자자라면 금융지주들이 상각형 조건부자본증권을 2024.10.17 11:00

[공시학개론] 자사주 비중 보고싶다면 '이곳' 확인하세요 통상 상장기업들이 자사주를 매입하고 소각한다는 소식은 호재로 작용하고 있는데요. 밸류업 프로그램이 등장한 이후 자기주식에 대한 관심도 높아졌습니다. 상장기업이 자사주를 얼마나 가지고 있는지 알아보려면 어디를 확인해야 하는지 보겠습니다. 기업들의 자사주 보유 현황은 금융감독원 전자공시시스템이나 한국거래소 KIND를 통해 알 수 있습니다. 정기보고서에 나와 있는데요. '주식의 총수 등' 항목을 보면 발행주식의 총수, 자기주식수, 유통주식수 등을 알 수 있습니다. 지난달 한국거래소가 내놓은 '코리아 밸 2024.10.15 11:00

[공시학개론] IPO시장 '백종원 매직' 통할까… '흑백요리사' 인기에 더본코리아 관심↑ 최근 넷플릭스에서 방영 중인 흑백요리사가 인기를 끌고 있습니다. 매회차마다 여러 요리사들이 다양한 미션을 수행하는 내용으로 시청자들의 흥미를 이끌어내고 있는데요. 프로그램 인기와 동시에 금융투자업계에서는 상장을 앞둔 더본코리아에 대한 관심도 커지고 있습니다. 백종원 더본코리아 대표가 프로그램 심사위원을 맡고 있기 때문입니다. 더본코리아는 지난 5일 코스피 상장을 위해 증권신고서를 제출했습니다. 이번 상장을 통해 총 300만주를 공모할 예정인데요. 희망 공모가는 주당 2만3000~2만8000원이며 총 공모예정금액 2024.10.10 11:00

[공시학개론] 핫하디 핫한 고려아연, 경영권 분쟁 2라운드 톺아보기 최근 금융투자업계에서는 고려아연이 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 고려아연을 두고 경영권 분쟁이 발발했기 때문인데요. 이번 공시학개론에서는 고려아연이라는 회사와 경영권 분쟁이 생긴 이유, 현황에 대해서 짚어보겠습니다. ◇비철금속의 강자 '고려아연' 영풍그룹 계열사인 고려아연은 종합비철금속 제련회사로 1974년 8월 1일에 설립됐으며 국내 주식시장에는 1990년 7월 28일에 상장했습니다. 주요 사업인 비철금속산업은 대표적인 국가 기간산업 중 하나로, 최근 원자재 중요성이 부각되며 지속적으로 성장해나가 2024.10.08 11:00

[공시학개론] 기관투자자 성향 알려면? 한국거래소 '의결권공시' 보세요 증시에 상장된 상장기업이나 부동산투자신탁(리츠)의 주식 가격에는 다양한 요소가 영향을 줍니다. 수시로 열리는 주주총회에서 다뤄지는 안건과 이에 대한 의결권 있는 주식을 보유한 기관투자자의 찬성·반대 여부도 변수입니다. 예를 들어 지배주주와 경영진에게 유리한 안건에만 찬성하지는 않는지, 소수주주나 일반 투자자 등에게도 이익이 될 안건을 반대하지는 않는지 살펴야 합니다. 한국거래소 공시채널 '카인드(KIND)' 웹사이트에서는 이런 기관투자자의 성향을 파악할 수 있는 공시를 찾아볼 수 있습니다. 공시 2024.10.03 11:00

[공시학개론] 주가 앞자리수 바꾸는 공개매수, 금감원 '투자유의 당부' 이유는 이복현 금융감독원장이 지난달 27일 부원장회의에서 최근 진행 중인 상장회사 공개매수에 대해 "지나친 경쟁으로 인해 시장 불안을 야기하고 자본시장 신뢰를 저해할 수 있다"면서 "예의 주시할 필요가 있다"고 지적했습니다. 지난달 13일부터 사모펀드운용사 MBK파트너스가 영풍과 함께 특수목적법인 한국기업홀딩스를 통해 진행 중인 고려아연·영풍정밀 대상 공개매수 과정을 자세히 들여다보겠다고 한 겁니다. 공개매수는 어떤 투자자가 기업지배권 획득 등을 목적으로 증권시장 밖에서 주식을 취득해 보 2024.10.01 13:16

[공시학개론] 일란성 쌍둥이인 주식배당과 무상증자…상장사들의 주식 활용법 주식시장에서 일란성 쌍둥이와 같은 존재가 있습니다. 주식배당과 무상증자입니다. 두 방식 모두 주주들에게 대가 없이 신주를 나눠준다는 점에서 유사하지만 재원의 차이로 인해 각각의 목적과 효과가 다릅니다. 주식배당은 회사가 이익잉여금 중 배당가능이익을 활용해 주주들에게 주식을 배당하는 방식입니다. 주주총회의 결의에 따라 이루어지며 배당가능이익이 충분히 확보되어야만 가능합니다. 무상증자는 자본잉여금이나 이익잉여금을 자본금으로 전환해 새로운 주식을 발행하고 이를 기존 주주들에게 무상으로 배정하는 방식입 2024.09.26 11:00

[공시학개론] 주주 사로잡는 '배당·무상증자'…주식발행초과금 활용하기 주식발행초과금은 주식을 액면가보다 높은 가격에 발행할 때 발생하는 금액을 말합니다. 예를 들어 회사 액면가액이 1000원인 주식 10만주를 발행하고 발행가액이 2000원이라면 주식발행초과금은 (2000 – 1000) x 10만 = 1억원이 됩니다. 이 금액은 주주로부터 추가로 유입된 자본으로 간주해 회사의 자본 항목 중 하나로 처리됩니다. 주식발행초과금은 자본금을 늘리지 않고도 회사의 자본을 늘릴 수 있는 방법 중 하나입니다. 주식발행초과금은 결손보전이나 자본전입 이외의 목적으로는 사용하지 못하지만 상장사들은 우회 2024.09.24 11:00

[공시학개론] 백종원 더본코리아·'조단위' 케이뱅크 누가 더 흥할까…쏟아지는 IPO 청약 추석 명절이 지나면서 장기간 숨고르기를 했던 기업공개(IPO) 시장이 다시 활기를 찾을 것으로 예상됩니다. 그동안 줄곧 상장이 연기됐던 인터넷 은행 케이뱅크와 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 상장이 예정돼 있기 때문입니다. 중대어급 기업들이 합류하면서 공모주 시장은 반짝 열기가 있을 것으로 기대됩니다. 19일 금융감독원 공시에 따르면 지난 5일 더본코리아는 증권신고서를 금감원 공시에 올렸습니다. 신고서 효력발생일시(10월 3일) 기관 수요예측은 다음달 15~21일, 일반 청약은 24~25일로 예정돼 있습니다. 케이뱅크 2024.09.19 11:00

[공시학개론] 같은 돈 맡겨도 증권사별로 다른 이용료…예탁금 이용료율, 한번에 비교해보기 투자를 하다 보면 증권사 계좌에 예탁금을 넣어 놓기 마련이죠. 예탁금은 증권사가 고객으로부터 받아 일시 보관 중인 예수금을 말하는데요. 증권사들은 금융상품에 투자되지 않은 현금에 대해 분기별로 이자를 지급합니다. 예탁금 이용료율에 따라서요. 내가 이용하는 곳 외에도 다른 증권사의 이용료율을 한 번에 보는 법을 알아보겠습니다. 우리가 기업들의 공시를 금융감독원 전자공시시스템, 한국거래소 KIND에서 볼 수 있듯이 증권사 관련 공시를 따로 볼 수 있는 사이트가 있어요. 금융투자협회가 운영하는 '금융투자협회 전 2024.09.12 11:00

[공시학개론] ETF와 ETN, 어떨 때 상장폐지 되나요 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 등 증권상품에 투자를 하는 투자자들이 늘고 있습니다. 시장도 점점 커지는 추세인데요. 한편에선 ETF, ETN이 상장폐지될 때도 있어요. 어떤 상황에서 ETF, ETN이 폐지되는지 알아볼게요. 9일 한화자산운용은 'PLUS KS로우볼가중TR', 'PLUS KS모멘텀가중TR'가 상장폐지 사유가 발생했다고 공시했습니다. 원본액이 기준에 못 미치는 소규모 ETF가 되면서 상장폐지를 결정하게 됐습니다. 우선 ETF가 상장하려면 자본금 또는 신탁원본액이 70억원 이상이어야 하는데요. 상장하고 2024.09.10 11:00

[공시학개론] 상장사 정정요구 왜 받나요… "수정된 내용 잘 살펴야" 금융감독원 전자공시시스템의 공시 항목을 살펴보면 때때로 ‘기재정정’이라고 표시된 사안들이 있습니다. 쉽게 말해 기존에 공시된 내용을 수정해서 다시 올린 공시들인데요. 최근 두산그룹 합병 이슈를 통해 정정공시를 올리는 이유와 배경에 대해 알아보겠습니다. 최근 두산그룹의 합병 이슈가 눈길을 끌고 있습니다. 금감원이 이례적으로 2차례에 걸쳐 증권신고서 정정요구를 하면서 압박했기 때문인데요. 금융당국 압박수위가 높아지며 두산그룹은 기존에 두산밥캣과 두산로보틱스의 포괄적 주식교환 계약을 철회했습 2024.09.05 11:00