(증권)종목 돋보기

◆12일 주요증권사 종목분석

△삼성테크윈(012450)
하나대투증권 권성률 연구원은 2분기부터 계단형 실적 상승이 기대된다며 목표주가 6만원과 투자의견 매수를 유지했다. 1분기 영업이익은 300억원 수준이며 2분기부터 매분기 영업이익이 100억원 넘게 늘어나는 계단형 실적 상승을 보일 것으로 전망했다. 삼성전자와 영업망 정비가 3월로 완료돼 2분기부터는 매출 증가가 눈에 띌 것이고 하반기는 미국 최대 가전 유통망 진입을 위한 신규 모델이 가세할 것이기 때문이다.

△두산중공업(034020)
삼성증권 송준덕 연구원은 쿠웨이트에서 대형 역삼투압 담수플랜트 설비 수주를 긍정적으로 보고 목표주가 21만원과 투자의견 매수를 유지했다. 두산중공업은 지난 11일 쿠웨이트 수전력부와 30MIGD급(약 14만톤) 대형 역삼투압 플랜트를 3억2000만달러에 공급하는 계약을 체결했다. 플랜트 설계에서부터 기자재 제작.설치에 이른는 모든 과정을 일괄수행해 2010년 9월 준공하고 향후 3년간 운영관리도 맡을 예정이다.

△삼성전기(009150)
우리투자증권 이승혁 연구원은 1분기를 바닥으로 빠르게 실적 개선이 이뤄질 것이라며 목표주가 7만3000원과 투자의견 매수를 유지했다. 1분기 연결기준 매출액은 8654억원, 영업이익은 260억원으로 전망하고 영업이익은 예상치인 304억원을 다소 하회할 것으로 내다봤다. 하지만 2분기부터 가파른 실적 개선을 보이며 전체 매출액은 1분기보다 8.3% 증가한 9372억원, 영업이익도 크게 늘어난 530억원을 기록할 것으로 추산했다.

△CJ인터넷(037150)
대신증권 강록희 연구원은 양호한 실적과 주가의 동조화 현상이 본격화할 것이라며 목표주가 2만3000원과 투자의견 매수를 유지했다. 낙폭과대에 따라 올 예상 주당순이익(EPS) 기준 주가수익비율(PER)이 12.9배 수준으로 가격 메리트가 증가하고 있다고 분석했다. 주력게임인 '서든어택'과 '마구마구', '완미세계'의 안정적인 매출 신장도 기대된다고 덧붙였다.

△한진중공업(097230)
CJ투자증권 정동익 연구원은 원화약세 국면이 긍정적인 영향을 미칠 것이라며 목표주가 7만6500원과 투자의견 매수를 유지했다. 환리스크관리는 다른 조선사처럼 선물환이 아닌 자산.부채관리를 기본으로 하고 있다며 매출과 영업이익에 미치는 긍정적 효과는 상대적으로 크고 영업외수지에 미치는 영향은 오히려 적을 것으로 내다봤다. 원달러 환율이 10원 상승하면 매출은 265억원 증가하고 영업이익은 약 160억원 늘어나는 것으로 추산했다.

△우리이티아이(082850)
동양종금증권 우준식 연구원은 올 20% 넘는 고성장이 기대된다며 목표주가를 9천원에서 1만2000원으로 올리고 투자의견 매수를 유지했다. 전방산업 호황으로 광원 수요가 급증하고 원가절감형 제품개발에 성공해 점유율이 늘고 있으며 발광다이오드(LED) 모듈 사업 개시로 성장동력이 추가됐다고 분석했다. 올 매출액은 2387억원, 영업이익은 279억원, 순이익은 187억원으로 지난해보다 각각 37.5%, 28.8%, 22.0% 늘어날 것으로 내다봤다.

조준영 기자 [e-mail]
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