외환銀 '하이닉스 M&A 매각주간사' 선정

외환은행은 24일 하이닉스 M&A 추진을 맡을 공동 주간사로 '크레디스위스(Credit Suisse)'와 '우리투자증권& 산업은행 컨소시엄'이 선정했다고 밝혔다.

이에 따라 하이닉스의 새주인을 찾기 위한 매각작업에 속도가 붙을 것으로 보인다.

외환은행에 따르면 매각주간사와 이달중 최종 계약을 체결하고 매각주간사 앞 위임(Mandate)를 부여해 국내외에서 매수 희망자 탐색과 함께 매각 절차를 미리 준비토록 할 계획이다.

또한 필요할 경우 하이닉스의 유동성 및 재무구조 개선방안 등을 사전 검토해 기업가치 및 주주가치를 제고한 뒤 하이닉스 영업상황과 주가추이 등을 고려해 입찰시기를 정할 예정이다.

외환은행 관계자는 "이번 매각주간사는 하이닉스 채권단 운영위원회 소속 6개 기관이 별도의 평가기준에 의거한 '매각주간사선정평가표'를 토대로 선정했다"고 말했다.

한편, 하이닉스반도체는 지난 2001년 유동성 위기 후 강도 높은 구조조정을 통해 2005년 5월 채권단 공동관리를 졸업하고 경영정상화를 이루었다. 향후 주주협의회 의결로 매각주간사 선정 및 M&A가 본격적으로 진행되면 유동성 위기 후 7년 만에 새로운 대주주를 맞이하게 된다.

변해정 기자 [e-mail]
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