두산, 하반기 전자사업부 실적 개선 기대 <현대證>

아주경제 김지나 기자= 현대증권은 두산이 올 하반기 전자사업부 실적 개선과 자회사 매각 모멘텀이 기대된다고 30일 밝혔다. 투자의견은 매수, 적정주가는 17만원이다.

전용기 현대증권 연구원은 “2분기 실적은 컨센서스를 하회했지만 당사 예상치에 부합했다”며 “영업이익은 모토롤 사업부의 극심한 부진으로 전년동기 대비 36% 감소했다”고 말했다.

전 연구원은 이어 “하반기 전자사업부 실적개선이 기대돼 하반기와 내년 사업부 실적 성장에 크게 기여할 것”이라며 “하반기 KAI 지분 및 DIP홀딩스의 자회사 등의 매각이 성사되면 두산에 수천억원의 현금이 유입될 수 있어 하반기 연말 배당 여력은 더욱 커질 것”이라고 말했다.

전 연구원은 또 “분기 실적은 바닥국면에 있는 것으로 예상된다”며 “4분기와 내년을 본다면 현재 가격대는 매수할 시점으로 판단한다”고 덧붙였다.