내년 부동산發 부실 현실화?…1년새 건설업 은행 연체율 2배, 저축銀 PF부실채권 5배로

은행권 연체액 1051억, 연체율 0.45%까지 뛰어

건설업 연체율 5년여만에 최고…부동산 PF도 안심 못해

저축銀 부동산PF 여전히 부실 뇌관…부실채권비율 6.5%

신규 토담대, PF에 준해 취급 등 당국 부랴부랴 리스크 관리

[사진=아주경제DB]

2금융권과 달리 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 크지 않은 은행권조차 최근 건설업 연체가 빠르게 불어나고 있다. 5대 시중은행 건설업 대출 연체액·연체율이 1년 새 2배로 늘어나는가 하면, 건설업 연체율은 5년여 만에 최고치를 기록했다. 여기에 저축은행 부실채권 비율이 1년반 만에 5배로 늘어나며 PF 부실화가 여전히 빠르게 진행되고 있는 것으로 나타났다. 내년 부동산발 금융권 부실 우려가 현실화될 수 있다는 지적이 나온다. 

25일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 건설업종 대출 잔액은 11월 말 현재 23조2387억원으로 집계됐다. 지난해 말(20조3915억원), 2021년 말(15조9704억원)과 비교해 각각 14%(2조8472억원), 46%(7조2683억원) 늘었다.

문제는 늘어난 대출 잔액만큼 부동산 경기침체와 맞물려 연체액과 연체율이 빠르게 증가하고 있다는 점이다. 같은기간 건설업 연체액은 1051억원으로 조사됐는데, 지난해 말(524억원)의 2배일 뿐 아니라 2021년 말(330억원)과 비교해선 3.2배에 이르렀다. 연체율 역시 2021년 말 0.21%, 지난해 말 0.26%에서 올해 11월에는 0.45%까지 뛰었다.

이에 은행권 내부에서는 우려의 목소리가 커지고 있다. 일례로 국내 한 은행의 '경영 팩트북'에 따르면, 올해 9월 말 기준 건설업종의 연체율은 0.83%로 13개 업종 가운데 1위를 기록하기도 했다. 해당 건설업 연체율은 2018년 6월 말 1.19% 이후 5년 3개월 만에 가장 높은 수준이라는 평가다. 은행권 부동산 PF부문에서도 안심할 수 없다는 지적이 나온다. 올해 11월 말 기준 5대 은행 부동산 PF 잔액은 18조2404억원이었는데, 지난해 말과 비교해 26%(3조7917억원) 증가했다.

여기에 PF부실 뇌관으로 꼽히는 저축은행권의 관련 부실화도 여전히 가속되고 있다. 한국신용평가의 '저축은행 업계 사각지대 점검' 보고서에 따르면, 저축은행 47개사의 부동산 PF 고정이하여신비율은 2021년 말 1.3%에서 올해 6월 말 6.5%까지 약 5배 상승한 것으로 조사됐다. 고정이하여신은 회수 가능성이 극히 낮은 악성 부채를 뜻한다. 이들 47개 저축은행의 자기자본 대비 부동산 PF 비중은 67.9%나 됐다.

이에 당국과 금융권은 관련 지표들 악화에 '관리 가능한 수준'이라는 입장을 견지하면서도 부랴부랴 리스크 관리에 나서는 모습도 포착된다. 금융당국은 내년부터 저축은행권이 신규로 취급하는 토지담보대출에 대해 부동산 PF에 준해 분류하도록 규제를 강화하기로 했다. 저축은행업 감독규정에 따라 총 신용공여액의 20%까지 부동산 PF를 취급할 수 있도록 하고 있는데, 내년부터 이 비율에 신규 토지담보대출도 포함하겠다는 것이다. 은행권 역시 현재 6개월 이내 만기가 도래하는 사업장, 부실 징후 사업장 등에 대해 현장 실사 등 강도 높은 모니터링을 진행 중이다. 

금융권 관계자는 "향후 부동산 시장의 하방 리스크를 감안하면 연체율의 추가적 상승 가능성을 배제하기 어렵다"며 "비은행권을 중심으로 건설·부동산업 연체 지표 등이 가파르게 증가하고 있는 가운데, 은행권까지 해당 수치들이 증가할 경우 내년 부동산발 전 금융권의 부실 우려가 현실화될 수 있다"고 지적했다.