신한은행, 신종자본증권 4000억 발행…시중은행 최저 금리

자기자본 확충 위한 선제적 발행…자기자본 비율 0.20%p↑

[사진=신한은행]

신한은행은 신종자본증권(조건부자본증권) 4000억원을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 금리는 고정금리 연 4.19%다.

신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 7480억원의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.

신한은행은 인수단과의 소통, 적극적인 IR을 통해 시중은행 최저 스프레드(국고채 5년+85bp)를 달성할 수 있었다.

신한은행 관계자는 "이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다"며 "앞으로도 선제적인 자기자본 확충과 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 은행을 만들어 가겠다"고 말했다.

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