교보생명, 풋옵션 분쟁 해소…어피니티 등 보유 지분 전량 매각

어피니티컨소 4개 펀드 중 2곳서 엑시트…컨소시엄 해체 수순

서울 종로구 소재 교보생명 본사 전경 [사진=교보생명]

신창재 교보생명 회장과 재무적투자자(FI) 어피니티 컨소시엄 사이에 벌어진 풋옵션 분쟁이 7년 만에 해소 수순에 들어갔다.

교보생명은 글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스와 싱가포르투자청(GIC)이 각각 소유한 교보생명 보유 지분 9.05%와 4.50%를 신한투자증권 등 금융사에 매각했다고 7일 밝혔다.

거래가격은 초기 투자가격(주당 24만5000원)보다 1만1000원 낮은 주당 23만4000원으로 파악됐다. 당초 시장에서는 어피니티가 풋옵션 행사 가격으로 주당 약 41만원을 제시했고, 교보생명 측은 시장가치를 주당 19만8000원(2023년 8월 자사주 매입 기준)으로 보고 있어 양 측의 가격 협상이 쉽지 않을 것으로 예상했으나 결국 합의에 이르면서 풋옵션 분쟁은 일단락됐다. 

이번 거래로 2012년 교보생명 지분 24%를 인수하기 위해 구성된 어피니티 컨소시엄은 4개 펀드 중 2곳이 자금회수를 결정하면서 컨소시엄은 사실상 해체 수순을 밟게 됐다.

교보생명의 또 다른 FI인 IMM PE·EQT(각각 5.23% 보유)도 조만간 협상에 나설 것으로 예상돼 7년간 이어져 온 풋옵션 분쟁이 완전히 종결될 것으로 예상된다.

어피니티 측은 "모든 이해 당사자들과 '윈윈'할 수 있는 방향으로 대화와 협의를 거쳐 합의점에 이르게 됐다"고 전했다.

조대규 교보생명 대표는 "주주간에 적절한 대화와 협의를 통해 시장에서 수용할 수 있는 합리적인 가격에 협상이 성사된 점을 기쁘게 생각한다"며 "이로써 교보생명은 지주사 전환 작업과 미래지향적 도전에 더욱 집중할 수 있을 것"이라고 말했다.