에스엘, 중장기 전장부품 국산화 수혜 기대 <신한투자>

(아주경제 김용훈 기자) 신한금융투자는 7일 에스엘에 대해 중장기 전장부품 국산화 수혜가 기대된다고 전망했다. 목표주가는 제시하지 않았다.

허민호 신한금융투자 연구원은 "에스엘은 센서 원천기술을 바탕으로 전장부품 가격경쟁력과 응용제품 개발 노하우를 확보하고 있다"며 "지난해 9월부터 현대차 에쿠스 리무진에 LED 헤드램프를 공급하고 있고 올 12월 출시될 그랜저HG에도 공급하면서 내년 헤드램프 매출비중은 본사기준 1% 이상으로 확대될 전망이다"고 설명했다.

허민호 연구원은 "현대차 이외에 GM으로부터 총 5차종에 대한 램프류 수주를 받았고 최근 추가로 1차종 수주를 확보했고 향후 2차종 수주를 계획하고 있다"며 "양산시기는 내년 8월부터 1차종을 시작으로 매년 1차종씩 확대하여 2014년까지 총 4차종에 램프류를 공급, 2015년 현대차그룹 외 매출비중 40%(GM 28%, 기타 12%)로 확대될 것으로 기대된다"고 전했다.

그는 이어 "에스엘은 1분기 지분법이익으로 전분기대비 158.5% 증가한 318억원을 기록했다"며 "중국, 미국 등 해외법인의 실적개선에 따른 것으로 2분기(7~9월)에도 이와 같은 추세가 지속돼 올해 900~1000억원에 달하는 연간 지분법이익을 거둘 것으로 예상된다"고 덧붙였다. 

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