강태현 연구원은 "CCTV 영상을 디지털 방식으로 저장하는 장비를 생산하는 업체로서 글로벌 3대 기업 가운데 하나"라며 "미국과 유럽시장에도 진출하여 매출을 얻고 있다"고 말했다.
강 연구원은 "에스원(2010년 기준 매출비중 17%)과 삼성테크윈(11%)향 매출증가가 내수 판매증가를 견인했다"며 "특히 매출비중 1위 고객사인 에스원이 DVR 렌탈판매 정책을 도입하면서 국내매출이 지속적으로 확대되고 있다"고 전했다.
그는 "현재 아이디스의 2011년 추정실적 기준 주가수익비율(PER)은 6.7배, 적정 기업가치(EV/EBITDA)는 3.5배(순현금 630억원)로 저평가돼 있다"고 덧붙였다.
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