대한전선, 3500억규모 유상증자 인수계약 체결

아주경제 박재홍 기자=대한전선은 총 9개 증권사와 잔액인수방식으로 3500억원 규모의 유상증자 인수 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

하나대투증권이 대표주관사로 참여하고, 아이엠투자증권을 비롯하여 LIG증권, IBK증권, 이트레이드증권, 동부증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 대신증권이 공동주관사로 참여한다.

대한전선 관계자는 “이번 계약으로 대한전선은 실권주가 발생해도 3500억원의 자금을 연내에 안정적으로 조달할 수 있게 됐다”며 “유상증자 자금은 내년 3월 도래하는 BW의 조기상환 대금의 재원 및 운영 자금으로 사용될 예정으로 12월 초 청약이 진행된다”고 말했다.

이와 함께 대한전선의 주채권은행인 하나은행을 비롯한 자율협약채권단은 올 연말 상환 예정인 2800억원의 협조융자 상환기한을 2013년말까지 1년 연장하는 방안을 두고 최종 협의 중이라고 대한전선 측은 전했다.

유상증자를 통해 확보되는 자금을 내년 3월 도래하는 BW 조기상환 대금의 재원으로 확보하라는 채권단의 적극적인 지원책으로, 대한전선은 이 안건이 통과될 경우 자금유동성이 강화됨은 물론 BW를 우선 상환할 수 있게 되어 시장조달차입금이 없게 돼 재무건전성이 확보될 것으로 기대하고 있다.