​㈜GS-LG상사 STX에너지 지분인수 계약 체결

아주경제 박재홍 기자 =㈜GS가 LG상사와 함께 STX에너지 인수계약을 체결했다.

GS그룹의 지주회사인 ㈜GS는 27일 이사회 결의를 거쳐, Buffalo E&P Limited(오릭스)가 보유하고 있는 STX에너지 지분 64.394%(904만3755주)를 주당 6만2463원, 총 5649억원에 인수하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다.

㈜GS와 컨소시엄을 구성한 LG상사는 보통주 지분 7.5%를 취득하기로 했다.

일부 매각 이후에도 오릭스는 STX에너지의 지분 25.0%를 계속 보유하기로 했다.

오릭스는 STX에너지가 최대 6년 내에 기업공개(IPO) 시행을 하지 않는 경우에는 GS-LG컨소시엄에 잔여 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 가지고 있으며, 풋옵션 행사 가격은 이번에 계약 체결한 주당 매매가격(6만2463원)과 동일하다.

STX에너지는 구미와 반월에 열병합발전소를 운영하고 강원도 동해시에 북평화력발전소를 건설중이며, 유류유통 사업과 해외 자원개발 사업 등을 진행하고 있다.

STX에너지는 STX그룹의 자금난에 따른 지분매각으로 대주주가 오릭스로 변경됐었다.

GS 관계자는 "향후 공정거래위원회의 기업결합 승인 및 임시 주주총회 등을 거쳐 지분 취득이 완료되는 시점은 내년 2월말~3월초로 예상된다"며 "CEO 선임이나 회사명 변경 등은 인수 절차의 진행상황에 맞춰 준비해 나갈 것"이라고 말했다.

GS는 이번 인수 배경에 대해 STX에너지의 축적된 발전사업 역량과 해외 자원개발 및 국내외 신재생에너지 플랫폼 등을 활용하여 GS그룹의 발전사업 역량을 한층 강화하고 사업 포트폴리오 다양화를 도모할 수 있을 것으로 판단했기 때문이라고 설명했다.

이번 인수 결정에 따라 GS는 신재생에너지 및 국내외 자원개발을 비롯하여 각종 에너지 관련 사업을 수행중인 GS에너지, 발전사업을 영위하는 GS EPS 및 GS파워, 해외 자원개발에 강점을 가진 GS글로벌과 발전소·플랜트 건설에 경쟁력을 갖춘 GS건설 등 그룹 내 유관 계열사들과의 역량 결집을 통해 STX에너지의 가치를 극대화한다는 계획이다.

STX에너지 역시 GS그룹의 GS EPS가 보유한 LNG 발전소 운영 능력을 비롯하여, GS파워의 열병합발전소 운영 역량과 GS건설의 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 수행역량 등을 활용해 해외 발전시장 진출을 위한 튼튼한 사업기반을 확보할 수 있을 것으로 GS측은 보고 있다.

GS는 이와 함께 컨소시엄을 구성해 공동으로 인수에 참여한 LG상사와의 시너지도 기대하고 있다.

GS관계자는 "수십년에 걸쳐 쌓인 LG상사의 석탄 등 해외 자원개발 사업의 역량과 노하우가 STX에너지 발전사업의 주원료인 석탄 공급의 효율성 및 안정성을 높이는데 크게 도움이 될 것으로 보고 있다"며 LG상사 역시 GS와 공동으로 STX에너지 인수에 참여하여 핵심 사업 분야인 석탄 사업을 더욱 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.

GS는 이와 함께 이번 인수 이후 그룹 차원의 적극적 지원 뿐 아니라 신규 사업기회 창출을 위한 적극적인 투자를 계획 중이다.