신한금융투자 차세대 자산관리 시스템 'Dr.S'로 PB서비스 시행

[사진 = 신한금융투자 제공]

아주경제 이정하 기자 = 신한금융투자는 차세대 자산관리 시스템인 'Dr.S'를 이용한 PB 서비스를 시행한다고 5일 밝혔다.

신한금융투자는 2012년부터 고객 수익률로 직원을 평가하는 제도를 도입해 주식과 금융상품을 포함한 고객의 총자산 포트폴리오의 수익을 직원 평가에 반영하고 있다.

이 제도에 발맞추어 새롭게 업그레이드 된 'Dr.S' 시스템에서는 기존 자산에 대한 투자자산 리밸런싱, 퇴직연금, 은퇴설계 서비스 등 고객 수익률 중심의 맞춤형 포트폴리오 설계가 가능하다.

또한 자산 배분 시뮬레이션을 통해 다양한 상황에서의 투자 수익률을 검토할 수 있으며 포트폴리오의 수익률과 손실가능성을 직관적으로 파악할 수 있다.

투자 포트폴리오에 대한 사후관리 기능도 포함돼 있다. 보유 중인 증권을 포함한 고객 총자산의 수익률을 검토해 수익 및 손실, 특정 자산의 과도한 투자 등을 파악하고 상황별 리밸런싱을 통한 체계적인 사후관리를 제공한다.

고객들은 신한금융투자 지점 및 PWM센터를 방문하면 'Dr.S'를 활용한 자산관리 서비스를 받을 수 있다. 또한 신한금융투자 PB들이 태블릿 PC를 들고 방문하는 '찾아가는 자산관리 서비스'도 가능하다.