​신한금융, 5억 달러 규모 외화 지속가능 후순위채 발행

신한금융은 해외 투자자를 대상으로 미화 5억 달러 규모(만기 10년 6개월)의 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 ESG 후순위채권을 국내 금융지주회사 최초로 발행했다고 30일 밝혔다.

채권 발행은 BOA메릴린치·비앤피파리바·씨티그룹·크레딧스위스·HSBC가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 참여했다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 연 3.34%다. 이번 발행은 국내 금융지주회사가 지속가능채권을 발행한 첫 번째 사례다.

지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 '소셜본드'와 환경 개선 및 신재생에너지 사업에 투자하는 '그린본드'가 결합한 특수목적채권이다.

신한금융은 이번 채권을 중장기 친환경 경영 비전인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020'을 추진하기 위한 사업에 활용할 예정이다.

조용병 신한금융 회장은 지난해 11월 열린 유엔환경계획 금융부문(UNEP FI)의 글로벌 행사에 참석해 전 세계 금융산업을 위한 '책임은행원칙'을 공동 제정하는 등 친환경 경영에 공을 들이고 있다.

신한금융 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속 가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는 데 의미가 크다"며 "ESG 분야에서 그룹의 신성장 동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아 나설 것"이라고 말했다.
 

조용병 신한금융 회장. [사진=신한금융그룹]