세계 10대 반도체기업, 작년 설비투자 2% 감소...스마트폰·EV 위축 여파

닛케이 보도...인텔, 연간 설비투자액 20% 축소

삼성전자, 설비투자액 5년만에 전년 보다 감소

중국 반도체 공장[사진=AFP·연합뉴스]

삼성전자와 TSMC 등 세계 10대 반도체 기업의 2024년도 설비투자가 당초 예상보다 줄어들고 1년 전에 비해서도 감소한 것으로 나타났다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 14일 이같은 내용을 보도하며 그 배경으로 반도체 수요의 인공지능(AI) 편중과 스마트폰 및 전기차(EV) 부문의 위축을 들었다.

닛케이는 이날 미국·유럽·한국·중국·대만·일본의 반도체 대기업 10곳의 설비투자 내역을 정리해 보도했는데, 2024년도 투자 총액은 전년 대비 2% 감소한 1233억 달러(약 180조 원)였다. 지난해 5월까지만 해도 이들 기업의 지난해 설비투자 계획은 전년 대비 6% 증가한 1328억 달러(약 194조원)였으나 최종적으로 약 95억 달러 하향 조정됐다. 이들 10개 회사의 투자 실적은 2년 연속 감소 추세를 보였다.

지난 2023년에는 코로나19 대유행으로 움츠러들었던 수요의 반등이 끝나면서 스마트폰과 개인용컴퓨터(PC) 등 디지털 기기용 반도체 수요가 급감했다. 그럼에도 기업들은 2024년의 시장 회복을 기대하며 낙관적인 계획을 세웠지만, 중국의 경기 침체로 산업용 기기 등이 침체에 접어 들어들면서 전반적으로 2023년도 투자가 억제됐다.

미국 인텔은 당초 300억 달러(약 44조원)를 초과할 것으로 예상했던 투자 규모를 250억 달러(약 36조5000억원) 수준으로 20% 이상 줄였다. 인텔은 2021년 진출한 반도체 위탁 생산 사업에서 손실이 불어나 AI 반도체 판매에서도 엔비디아에 뒤처졌다. 지난해 3분기에는 사상 최대인 166억 달러(약 24조원)의 적자를 기록했다.

삼성전자도 2024년 반도체 투자를 2023년 대비 1% 감소한 350억 달러(약 51조원) 수준으로 조정해 당초 계획보다 20억 달러 정도 낮췄다. 삼성전자의 설비투자액이 전년 보다 감소한 것은 5년 만이다. 닛케이는 “PC와 스마트폰 수요 침체가 영향을 미쳤다”면서 “AI용 광대역 메모리(HBM) 개발에서는 한국 SK하이닉스에 자리를 빼앗겼고, 위탁 생산 사업에서도 최첨단 반도체 수율(양품률) 향상에서 고전하고 있다”고 분석했다.

유럽과 미국에서는 전기차 수요가 감소하면서 차량용 반도체 투자가 억제되는 움직임이 확산되고 있다. 세계 최대 차량용 반도체 기업인 독일의 인피니언은 2024년  9월 기준 설비투자액이 전년 대비 8% 감소한 29억 달러(약 4조원)였다. 2023년 11월만 해도 11% 증가한 사상 최고액인 35억 달러(약 5조원)를 예상했었다.

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 세계 반도체 공장의 가동률은 최근 약 70% 수준으로 ‘건전성’의 기준이 되는 80%를 밑돌고 있다. 닛케이는 “반도체 수요 침체와 생산능력 과잉이 겹치면서 기업들이 2024년 설비투자의 재검토를 강요받았다”고 짚었다.

반면 AI용 반도체 수요를 확보한 기업들은 공격적인 투자를 추진하고 있다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC는 300억 달러(약 44조원) 이상을 투입해 AI 반도체 생산능력을 높이고 있다. SK하이닉스도 2028년까지 5년간 반도체 사업에 약 103조원을 투자해 AI용 메모리 등을 증산한다고 닛케이는 전했다.