SKC, 1조원 규모 유상증자...유리기판 투자 승부수

미래 사업 성장·재무 건전성 강화 목적

앱솔릭스 제품 개발·차입금 상화에 투입

SKC CI [사진=SKC]

SKC가 대규모 자금 조달을 위해 이날 이사회를 열고 약 1조원 규모의 유상증자를 결의했다고 26일 밝혔다. 미래 사업의 성장 가속화와 재무 건전성 강화 목적이다.

SKC는 유리기판 등 차세대 소재사업의 실행력을 강화하고 재무구조 개선을 병행해 글로벌 첨단 소재기업으로의 도약을 추진할 것이라 밝혔다. 이날 최대 주주인 SK㈜(지분율 : 40.64%)도 SKC 반도체 소재 사업의 성장 가능성에 기반해 초과청약 (배정 물량의 120%) 참여를 공시했다.

유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정기준일은 4월 7일, 구주주 청약은 5월 14일부터 이틀 간 진행되며 발행가액은 5월 중순에 확정될 예정이다.

이번 유상증자로 확보된 자금의 60%가량인 약 5900억원은 유리기판 투자사 앱솔릭스의 제품 개발을 위해 투입한다. 앱솔릭스는 앞으로 AI 데이터센터용 하이엔드 제품인 '임베딩(Embedding : 내장형)' 방식과 상용화 속도가 빠른 '논-임베딩(Non-Embedding : 비내장형)' 방식을 동시에 개발하는 투 트랙 전략을 추진해 적시 시장 진입을 달성할 계획이다. 또한 다양한 이해관계자와 파트너 생태계를 구축해 기술 우위를 더욱 확고히 해 나갈 방침이다.

나머지 약 4100억원은 재무 건전성 강화를 위한 차입금 상환에 투입한다. 만기 도래 예정인 차입금을 우선 상환해 금융 비용을 절감하고, 부채비율을 개선해 나갈 예정이다. 실제 이번 유상증자를 통해 SKC의 부채 비율은 2025년 말 기준 약 230%에서 140% 초반대로 크게 낮아질 것으로 전망된다.

SKC 관계자는 "이번 유상증자는 반도체 소재 등 미래 사업의 확실한 성장을 뒷받침하고 회사의 기초 체력을 튼튼히 하기 위한 것"이라며 "확보된 재원을 통해 앱솔릭스의 성장을 가속화하여 주주가치 및 기업가치를 높이는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.