롯데건설, 공사대금채권 ABS 2000억 발행…신용등급 'AAA'

롯데건설 공사대금채권 ABS 발행 추이. [표=롯데건설]

롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 2000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 이번 발행을 포함해 올해 공사대금채권 유동화를 통해 조달한 자금은 총 8000억원이다.

1일 롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 신용등급 'AAA'의 3차 ABS를 발행했다고 밝혔다.

이번 ABS는 2000억원 규모로 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관하고 키움증권과 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등이 인수단으로 참여했다. 롯데건설은 앞서 지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 ABS를 발행했다.

이번 ABS는 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 한다. 계열사 사업장을 편입하고 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조를 통해 'AAA' 신용등급을 확보했다.

롯데건설은 이번 발행을 통해 공사대금 회수 시기를 앞당겨 내년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수하는 효과를 거둘 것으로 보고 있다. 회사 측은 이를 통해 현금흐름을 개선하고 자금조달 수단도 다변화할 수 있을 것으로 기대했다.

프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무도 줄이고 있다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모의 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8000억원대로 축소할 계획이다.

전체 PF 우발채무 역시 지난 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 확인한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.