발행 금리는 10년 만기 미국채 수익률에 150bp(1.5%포인트)를 더해 표면금리 3.00%, 발행수익률 3.188%로 결정됐다. 역대 국내 기업이 발행한 10년 만기 글로벌 채권 중 가장 낮은 이자율이다. 한수원이 10년 만기 글로벌 채권을 발행한 건 지난해에 이어 두 번째다.
최종 발행금리는 당초 제시한 금리(10년 만기 미국채 수익률+1.7%)보다 0.2%포인트 낮다. 요사이 글로벌 채권 시장에서 한국물의 인기가 높지만 이 정도로 낮은 이자율은 이례적이다.
한국물에 대한 인기를 반영하듯 현지에선 발행금액의 4배에 이르는 30억 달러 규모의 투자주문이 몰리기도 했다. 미국(43%)과 아시아(40%)·유럽( 17%) 등 다양한 지역에서 두루 관심을 보였고, 투자자 가운데는 자산운용사(78%) 비율이 가장 높았다. 보험·연금(16%) 등 대형 투자자들도 참여했다.
한수원은 “채권 발행에 성공해 해외 투자자들의 신뢰도가 높다는 점을 확인했고, 원전 건설과 운영에 필요한 자금도 확보됐다”고 말했다.
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