동양생명, 5억달러 규모 외화채권 발행

2022년 이후 첫 국내 보험사 외회채권 발행 사례

서울 종로구 소재 동양생명 전경 [사진=동양생명]

동양생명이 5억달러 규모의 후순위 외화채권 발행에 성공했다. 이번 발행은 6.25% 금리 조건으로 전 세계 주요 지역 기관 및 투자자들을 대상으로 진행됐다.

동양생명은 29일 이같이 밝히고 180개 투자자로부터 총 36억달러 규모의 주문을 받아 높은 경쟁률을 기록했다고 발표했다. 

이번 발행은 지난 2022년 이후 약 3년 만에 나온 국내 보험사의 외화채권 발행 사례다. 새 회계제도(IFRS17) 시행 이후 보험사들의 자본건전성과 재무 건전성에 대한 관심이 높아진 가운데 이뤄졌다. IFRS17 체계하에서는 부채 평가 기준이 엄격해지면서 보험사의 실질 자본력이 더욱 중요해졌고, 이에 따라 금융권 전반에서 선제적 자본 확충이 주요 과제로 떠오른 상황이다.

이번 외화채권 발행은 동양생명의 지속적인 해외 신용도 제고 노력이 있었기에 가능했다. 앞서 동양생명은 3년동안 해외 투자자 대상 미팅을 정기적으로 진행하면서 시장과 소통해왔다. 

동양생명 관계자는 "그간 앵커 투자자 등 견고한 투자 수요 확보 노력으로 사상 최대 규모인 5억달러를 조달할 수 있었다"며 "이는 동양생명의 우수한 자본 적정성과 글로벌 시장 내 높은 신뢰도를 다시 한번 입증한 것"이라고 말했다.