삼성바이오로직스, 2.7조 유상증자 청약률 96.8%

폴리펩타이드그룹 인수 자금 마련

[사진=삼성바이오로직스]

 

삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수 재원을 마련하기 위해 추진한 2조6650억원 규모 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록했다. 주요 주주인 삼성물산과 삼성전자는 배정 물량을 전량 청약했다.

삼성바이오로직스는 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 발행 예정 신주 227만주 가운데 219만8146주에 대한 청약을 받았다고 11일 밝혔다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선 배정받은 45만4000주 중 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 물량 181만6000주 중 초과청약을 포함해 179만2716주를 청약했다. 청약률은 98.7%다.

삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주를 각각 배정받았으며, 두 회사 모두 배정 물량 전량을 청약했다. 삼성바이오로직스에 따르면 구주주의 초과청약 물량은 3만주를 넘었다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 삼성바이오로직스는 잔여 주식을 대상으로 12~13일 일반공모 청약을 진행한다. 일반공모 이후에도 남는 물량이 있으면 주관사가 인수한다. 주금 납입일은 17일이며 신주 상장 예정일은 30일이다.

삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 새로 발행해 확정 발행가인 주당 117만4000원을 기준으로 약 2조6650억원을 조달할 계획이다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹 인수에 쓰인다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 14억6000만스위스프랑(발표 당시 약 2조7000억원)을 투입하기로 했다. 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.

회사는 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 위탁개발생산 사업을 확대할 계획이다. 최근 완료된 폴리펩타이드그룹 공개매수에는 전체 지분의 97.98%가 응했다. 삼성바이오로직스는 강제매수 등을 거쳐 지분 100%를 확보할 예정이다.