카카오페이 증권신고서 제출…일반 청약 공모주 100% 균등배정

카카오페이가 2일 증권신고서를 금융위원회에 제출해 유가증권시장 상장 절차에 본격 돌입했다. 모든 청약자에게 주주가 될 기회를 제공하는 균등 배정제를 통해 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 배정한다. 국내 기업공개(IPO) 사상 최초다.

공모 주식 수는 1700만주, 주당 공모 희망가는 6만3000~9만6000원이다. 공모 예정 금액은 최대 1조6320억원이다. 희망 공모가를 기준으로 한 상장 후 예상 시가총액은 최대 12조5512억원이다.

공모 주식 중 기관 투자자에게 55~75%(935만~1275만주), 일반 청약자에게 25~30%(425만~510만주)를 배정했다. 우리사주조합 물량이 20%(340만주)다.

카카오페이는 오는 29~30일 기관투자자 수요예측에서 공모가를 확정하고 다음달 4~5일 일반 청약을 받아 12일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 삼성증권, JP모건, 골드만삭스가 대표 주관사, 대신증권이 공동주관사로 참여한다.

카카오페이는 국내 IPO 사상 최초로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정하기로 한 배경에 대해 "고액 자산가에게만 혜택이 돌아가는 비례 배정 방식을 배제하고 '누구에게나 이로운 금융'이라는 기업 철학에 맞춰 청약증거금만 100만원만 있으면 동등하게 공모주를 받을 수 있게 했다"고 설명했다.

카카오페이는 카카오의 기술금융 전문 자회사로 지난 2017년 4월 분사해 출범했다. 초기 결제, 송금, 멤버십, 청구서, 인증, 전자문서 등 지불결제 관련 서비스를 제공해 왔고 이후 투자, 보험, 대출, 자산관리 등 금융서비스를 내놓았다.

누적 가입자 3600만명, 작년 거래액 67조원, 올해 1분기 거래액 22조8000억원을 기록했고 1분기 연결 매출 1071억원, 영업이익 108억원으로 첫 분기 흑자를 달성했다. 카카오가 지분 55%를 보유한 최대주주, 중국 앤트그룹 계열 알리페이싱가포르홀딩스가 45%를 보유한 2대 주주다.

류영준 대표는 "상장 이후 혁신 성장을 가속화하고 주주 가치를 높여 '전 국민 생활 금융 플랫폼' 비전에 한 발 더 다가설 것"이라고 말했다.
 

[사진=카카오페이 제공]