롯데건설, 재무구조 개선 위해 7000억 규모 신종자본증권 발행

30년 만기…3500억씩 두 차례 발행

롯데건설 CI [사진=롯데건설]

롯데건설이 재무구조 개선을 위해 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다.

27일 금융감독원에 따르면 롯데건설은 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 공시했다. 신종자본증권은 국제회계기준(IFRS)상 자본으로 분류돼 자본비율 개선과 대규모 자금 조달을 동시에 가능하게 하는 회사채의 일종이다.

롯데건설은 지난 21일 이사회에서 해당 증권 발행을 승인했다. 이번 증권은 30년 만기로, 호텔롯데와 롯데물산이 각각 자금보충 약정을 제공한다. 발행은 내달 29일과 내년 1월 29일 두 차례에 걸쳐 3500억 원씩 이뤄지며, 표면금리는 5.8%다.

회사 측은 이번 조치로 자본총액이 기존 2조8000억 원에서 약 3조5000억 원 수준으로 확대돼 연결 기준 부채비율이 3분기 214%에서 170%대로 개선될 것으로 내다보고 있다.

또한 롯데건설은 3분기 기준 현금성 자산이 8000억원, 미사용 한도를 포함한 유동성은 약 1조3000억원에 달해 단기 유동성 대응에 충분한 여력을 갖추고 있다고 설명했다.

아울러 대형 후분양 사업장의 준공도 예정돼 있다. 서울 강남구 ‘청담 르엘’ 준공에 이어 송파구 ‘잠실 르엘’이 내달 준공을 앞두고 있어 입주에 따른 안정적인 현금 흐름이 예상된다고 회사는 밝혔다.

롯데건설 관계자는 "건설경기 변동성과 급격한 환율 상승, 국내외 통화정책 변동 등 향후 발생할 수 있는 대외 불확실성에 대비해 재무 체력을 선제적으로 강화하고자 올해 상반기부터 검토해온 조치"며 "조달 구조 장기화와 재무지표 개선을 통해 회사의 자금 대응력이 한층 강화될 것"이라고 말했다.