"올해 車시장, 전년비 0.2% 성장...전동화 둔화 속 HEV 경쟁 치열"

한국자동차기자협회 '2026년 글로벌 자동차시장 전망' 세미나

한국자동차기자협회(KAJA) 신년 세미나에서 주제 발표를 하고 있는 양진수 현대차그룹 HMG경영연구원 모빌리티산업연구실장[사진=KAJA]

올해 글로벌 자동차 시장은 전년대비 0.2% 증가한 8793만대 수준에 그칠 것이라는 전망이 나왔다. 자동차 최대 시장인 미국과 중국의 경기 불확실성이 지속되면서 수요 확대를 제한할 것이라는 분석이다. 내수 시장도 경기 둔화와 가계부채 증가가 맞물리면서 지난해보다 역성장할 것으로 예상된다.

양진수 현대자동차그룹 HMG경영연구원 모빌리티산업연구실장은 16일 서울 서초동 자동차회관 그랜저볼룸에서 열린 한국자동차기자협회(KAJA) 신년 세미나에서 이같이 분석했다. 이날 세미나는 '2026년 글로벌 자동차시장 전망'을 주제로 진행됐다.

양 실장은 "올해 글로벌 자동차 시장은 미국과 중국 시장의 둔화로 글로벌 전체적으로는 저성장 기조를 이어갈 것으로 보인다"면서 "전동화 시장 역시 미·중 양대 시장의 성장 동력 약화로 글로벌 전체적으로 둔화가 예상된다"고 말했다.

HMG경영연구원에 따르면 지난해 자동차 시장은 전년대비 3.6% 증가한 8776만대로 집계됐다. 미국, 서유럽 등 선진시장 성장 둔화에도 중국의 '이구환신' 소비촉진 정책, 인도의 소비여건 개선 등으로 신흥시장이 크게 성장했기 때문이다. 다만 올해는 최대 시장인 미국과 중국 시장의 둔화로 전년대비 0.2% 늘어난 8793만대 수준으로 전망된다.

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주요 지역별로는 미국이 전년대비 2.3% 하락한 1593만대, 서유럽은 전년대비 1.5% 늘어난 1514만대, 중국은 0.5% 늘어난 2447만대, 인도는 5.6% 늘어난 482만대, 아세안은 3.8% 늘어난 319만대 등이다. 한국은 전년대비 0.6% 하락한 164만대가 예상된다.

양 실장은 "미국은 점진적 금리 인하, 자동차 대출이자에 대한 세액 공제로 자동차 할부 부담 완화가 기대되지만 품목 관세 부과에 따른 차량가격과 보험료 동반 상승이 부담으로 작용해 우호적 요인을 상쇄한다"면서 "2023년 이후 3년 만에 자동차 시장 규모가 1500만대 수준으로 위축될 것"이라고 설명했다. 중국에 대해서는 "소비 진작 정책이 올해도 지속되겠지만, 높은 청년 실업률 등 고용 불안에 따른 소비심리 둔화, 신에너지차(NEV) 취득세 감면 혜택 축소 등으로 우호적 요인이 상쇄돼 보합세를 보일 것"이라고 전망했다.

환경 규제가 강화되고 있는 서유럽은 비용 압박에도 불구하고 저금리 기조에 힘입어 저가 소형 전기차(BEV) 중심의 판매 확대가 이어질 것으로 예상된다. 인도는 경제 고성장 분위기 속에서 상품·서비스세(GST) 세율 인하 효과가 더해져 5% 이상의 고성장이 가능할 것으로 내다봤다.

아세안 시장은 국가별 정치·경제적 불안 요소가 있지만, 중국 업체의 현지 투자 강화에 따른 신차 출시와 공급 확대로 2022년 이후 4년 만에 성장세로 전환할 것으로 전망했다.

국내의 경우 고금리·고물가 장기화로 누적된 가계부채 부담이 자동차 수요를 위축시키는 하방 요인으로 작용하고 있다. 양 실장은 "국산 중견 3사의 수출 우선 전략에 따른 내수 공급 위축 가능성과 기존 레거시 외산 업체의 판매 둔화로 한국은 수요가 전년 대비 소폭 감소할 것"이라고 말했다.

전동화 전환 속도는 둔화될 것으로 예상된다. 지난해 글로벌 전동차(BEV+PHEV, HEV는 제외) 시장은 중국와 미국의 둔화에도 불구하고 서유럽·인도·아세안 시장의 호조로 전년 대비 24% 증가한 2143만대를 기록했다. 올해는 전년 대비 10.1% 증가한 2359만대를 기록할 것이라는게 HMG경영연구원 전망이다.

지난해 글로벌 전동차(BEV+PHEV/HEV는 제외) 시장은 중국의 성장세 둔화와 미국의 역성장에도 불구하고 서유럽·인도·아세안 시장의 호조로 전년 대비 24.0% 증가한 2143만대를 기록했다. 올해는 지난해 성장에 따른 기저효과와 미국·중국에서의 성장 동력 약화로 전년 대비 10.1% 증가한 2359만대가 예상된다.

미국의 경우 인플레이션감축법(IRA) 폐지와 연비 규제 완화로 주요 완성차 업체들이 전동화 속도를 조절하고 있어 전기차 성장 동력이 약화되고 있다. 이로 인해 올해 미국의 전동차 시장 규모는 전년 대비 0.8% 감소한 153만대 수준에 그칠 전망이다.

서유럽은 배출가스 규제 강화와 주요 국가들의 구매 보조금 및 세제 혜택, 중국 업체의 신차 공세가 맞물려 전년 대비 18.5% 증가한 481만대에 이를 것으로 보인다.

전동차 최대 시장인 중국의 경우 정부의 수요 부양책이 지속되겠지만, 기존 고성장에 따른 기저효과로 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 이에 따라 올해 중국 전동차 전체 시장 규모는 전년 대비 5.9% 증가에 그친 1398만대를 기록할 전망이다.

올해 자동차 시장의 핵심 이슈는 '레거시 완성차 업체들의 전략적 딜레마'다. 글로벌 자동차 시장의 저성장 기조와 전동화 전환동력 약화라는 이중고 속에서 수익성 방어와 미래 투자 확대라는 '두 마리 토끼'를 잡아야 하기 때문이다.

기존 완성차 업체들의 전략적 딜레마를 촉발하는 요인으로는 △수익성 악화 심화 △중국업체의 글로벌 시장 진출 강화 △HEV 시장 재조명에 따른 경쟁 심화 △로보택시 상업화 가속화 △스마트카 기술 확산 등이라는 게 HMG경영연구원 분석이다.

양 실장은 "중국 업체의 급부상, SDV 및 전동화 전환을 위한 투자 확대, 전기차 시장 성장 둔화에 따른 가격 경쟁 과열 등 기존의 경쟁 심화와 최근 미국의 관세 부과 등에 따른 시장 외부 요인이 더해진 '구조적 복합 위기'가 맞물리면서 레거시 업체들의 압박이 더욱 가중되고 있다"면서 "중국 자동차 업체도 기존 내수 시장을 넘어 아세안, 서유럽, 중남미 진출을 위해 현지 생산 체제를 구축하면서 기존 레거시 업체들의 수익성 방어가 더욱 어려워지고 있다"고 설명했다.

전기차 시장 성장 둔화에 따른 HEV 시장에서의 경쟁 심화도 기존 업체들의 수익성 방어를 어렵게 하는 요인이다. 그는 "HEV 관련 기술 우위에 있던 일본 업체들은 기존 HEV 기술과 라인업을 더욱 강화할 예정이며, 유럽 업체들 역시 전동화 전환 속도를 조절하고 HEV 라인업을 강화하고 있다"면서 "최근에는 전기차 중심이었던 중국 업체들마저 기술 이전 등을 통해 HEV 시장 진출에 속도를 내면서 경쟁이 심화되고 있다"고 말했다.

이런 상황에서 레거시 업체들은 단기적 수익성 악화를 방어하는 동시에 미래 시장을 위한 투자 확대의 압박도 대비해야 한다. 미국 빅테크 업체를 중심으로 로보택시 시장이 기술 개발 단계를 넘어 본격적인 상업화 국면으로 전환되는 것도 부담이다.

양 실장은 "빅테크 기업들과의 기술 격차로 로보택시 시장의 진입 장벽이 높아질 뿐 아니라 기존 차량의 판매 자체에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다"면서 "자율주행서비스 확대로 소프트웨어 경쟁력이 차량의 가치를 좌우하는 핵심 변수가 되면서 기존 레거시 업체들의 소프트웨어 기술 대응 속도가 생존을 결정하는 새로운 경쟁 국면이 펼쳐질 것"이라고 전망했다.