中企대출 공급 3년來 최저···건전성 위기에 소홀한 저축은행

저축은행 중기대출 10월 말 기준 53.2조···2년 만에 18.7조↓

PF발 리스크에 중기대출 공급도 '뚝'···NPL 비율은 1년새 2배

지방 중기대출은 20%도 채 안돼···손쉬운 가계대출은 '그대로'

[사진= 저축은행중앙회]

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 건전성 위기가 가중되자 저축은행에서 취급하는 중소기업대출이 크게 줄고 있다. 저축은행의 주요 고객군이자 신용이 약한 소상공인·자영업자 등 중저신용차주의 어려움이 더욱 가중되고 있는 것이다. 게다가 저축은행들이 상대적으로 손쉬운 수도권 기업대출이나 가계대출에만 열을 올리면서 서민금융기관 창구 역할을 하지 못한다는 지적도 나온다.

22일 한국은행경제통계시스템에 따르면 저축은행 업권의 중소기업대출 잔액은 지난 10월 말 기준 53조2724억원을 기록했다. 이는 2021년 9월(53조734억원) 이후 3년 1개월 만에 가장 낮은 수준이다. 저축은행의 중소기업대출은 2020년 코로나19 충격 이후 가파르게 상승했다가 2022년 9월(72조597억원) 정점을 찍은 뒤 다시 감소세를 보이고 있다.

특히 현재 저축은행의 중소기업대출 공급 잔액은 2022년 9월 이후 2년여 만에 18조7673억원 줄었는데 이는 중소기업대출 공급 규모 중 4분의 1이 사라진 셈이다.

저축은행들이 부동산 PF 리스크에 따라 건전성 관리 차원에서 대출을 줄이고 있기 때문이다. 저축은행들은 저금리 기조 속에 부동산 시장 호황 때 고수익을 좇아 PF 대출 시장에 앞다퉈 뛰어들었고, 이는 곧 금리 인상기에 부실 위기 부메랑이 돼 돌아오고 있다. 부동산 관련 대출이 기업금융으로 묶이는 탓에 자영업자·소상공인을 내포한 중소기업대출도 리스크 관리 기조 속에 규모가 줄고 있는 것이다.

저축은행 건전성은 곤두박질치고 있다. 올해 전국 79개 저축은행의 누적 순손실 규모는 총 3636억원으로, 1년 전(1546억원)보다 2배 넘게 불었다. 연체율은 8.73%로 전 분기 대비 0.37%포인트 뛰었고, 부실채권(NPL) 비율은 11.16%로 1년 새 2배 이상 급등했다. 전체 여신 중 11.6%가 회수하기 어려운 부실채권이라는 것을 뜻한다.

저축은행 영업 행태도 상대적으로 취급하기 쉬운 수도권 중소기업대출이나 가계대출에 집중된 게 아니냐는 지적이 나온다. 저축은행 취급 중소기업대출 중 수도권(서울·경기·인천)을 제외한 지방 중소기업 대출 비중은 17.7%에 불과하다. 저축은행의 중소기업대출은 8개 분기 연속 하락하며 2년간 25% 넘게 빠졌지만 가계대출은 같은 기간 3% 줄어드는 데 그쳤다.

저축은행 관계자는 "(건전성) 리스크 관리가 업계의 최우선 과제이기 때문에 적극 영업에 나서지 못하고 있다"면서 "나날이 건전성이 꺾이는 상황에서 리스크가 큰 중소기업대출을 유지하는 것도 버거운 상황"이라고 토로했다.