한양증권, 글로벌 IB 조직 출범 6개월 만에 해외 대형 딜 잇따라 성사

넥센타이어·한화오션·현대제철 등 해외자금 조달 주선

중견·중소기업 해외자금과 신흥 시장 진출하는 '틈새형 IB전략'도 병행

[사진=한양증권 제공]

한양증권은 22일 글로벌 기업금융(IB) 조직이 신설된 지 반년 만에 대형 해외자금 조달 거래를 잇달아 성사했다고 밝혔다.

한양증권 올해 3월 자본시장본부 내에 신디케이트론과 사모사채 주관·주선·자문 업무를  중심으로 하는 글로벌 IB 조직을 신설하고, 해외 금융 전문가 노형석 이사를 영입한 바 있다.

해당 조직은 신설 이후 약 6개월간 △넥센타이어 체코법인 8500만 유로 대출 △한화오션 2500억원 신디케이션 대리기관 업무 △현대제철 미화 7000만 달러 대출 주선 △대신에프앤아이 500억원 대출 자문 등 다양한 프로젝트를 마무리했다.

노 이사는 미국 위스콘신주립대 경제학과를 졸업한 뒤 HSBC, 중국건설은행(CCB), 크레디 아그리콜(Credit Agricole), 중국공상은행(ICBC), BNK투자증권 등 국내외 금융사에서 15년 이상 기업금융·신디케이션·ECA 수출금융·글로벌 IB 금융주선 업무를 담당했다.

한양증권 글로벌 IB 조직은 500여개 해외 금융기관과의 네트워크를 바탕으로 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달할 수 있도록 지원하고 있다. 

법률·세무·구조 설계 등 전문 분야를 포괄하는 체계를 갖춘 것은 물론 글로벌 네트워크를 활용해 직접 딜을 소싱하고 의사결정을 신속하게 함으로써 효율성까지 높였다고 회사측은 강조했다. 

대기업 중심의 대규모 프로젝트뿐 아니라 중견·중소기업의 해외 자금조달과 신흥 시장 진출을 지원하는 '틈새형 IB 전략'도 병행해 사업 외연을 확장하고 있다.

노형석 한양증권 글로벌 IB 이사는 "지금까지는 신디케이트론 등 부채성 거래를 중심으로 성과를 쌓아왔지만 향후에는 미국 나스닥, 인도네시아의 증권거래소(IDX), 태국증권거래소(SET) 등 해외 상장사들과의 자본성 거래도 확대할 계획"이라며 "글로벌 네트워크와 본부 내 자본시장 노하우를 결합해, 부채와 자본을 아우르는 해외 종합 금융 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

한양증권은 향후 해외 금융기관뿐 아니라 현지 법률·회계법인 및 IB 들과의 협력을 확대해 글로벌 금융 서비스 역량을 강화한다는 방침이다. 한양증권 관계자는 "단순 금융주선에 머물지 않고 구조화·컨설팅 기능까지 포함하는 글로벌 IB 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다"고 말했다.