해외송금 새 규제에 판 '흔들'…핀테크 등 비은행권은 '생존 모드'

정부 '쪼개기 송금' 차단 의지…업계 "소형업체 직격탄"

신규 등록 장벽↑…해외송금 업체 생태계 위축 우려

[사진=챗GPT]

내년 개인 해외송금 내역을 통합 관리하는 ‘오리스(ORIS)’ 시스템이 도입되면 해외송금 시장의 경쟁 구도가 크게 흔들릴 전망이다. 제도 취지는 송금 투명성을 높이려는 데 있지만 은행권과 비은행권의 대응은 극명하게 갈리고 있다. 수수료 경쟁력을 앞세워 시장을 넓혀온 핀테크 업체는 이번 규제로 생존을 위협받을 수 있다는 우려를 표하고 있다.

7일 금융권에 따르면 기획재정부는 내년 1월부터 개인 해외송금 내역을 업권 전체에서 통합 관리하는 오리스를 가동한다. 시스템 도입과 함께 모든 업권의 단위 송금 한도가 일괄 적용된다.

지금까지 은행은 업권별 연 10만 달러, 핀테크·카드사·증권사 등 비은행권은 업체별 연 5만 달러 기준이 적용됐다. 이에 따라 고객이 송금업체를 3곳 이용하면 사실상 연 15만 달러까지 송금이 가능했다. 그러나 오리스 도입 이후에는 여러 업체를 이용해도 연 5만 달러까지만 송금할 수 있게 된다.

정부가 오리스를 도입하는 배경에는 현행 해외송금 관리 체계의 허점이 있다. 비은행권은 은행처럼 업권 전체를 아우르는 모니터링 체계가 없어 업체별 한도라는 간접 규제만 적용돼왔다. 국내 소액 해외송금업체가 26곳에 달하다 보니 개인이 여러 업체를 이용해 연 수십만 달러를 보내는 이른바 ‘쪼개기 송금’이 빈번하게 발생했다. 오리스는 이런 사각지대를 해소하기 위한 장치다.

문제는 이런 취지와 별개로 비은행 송금업체의 사업 기반이 흔들릴 수 있다는 점이다. 이들은 이주노동자·신흥국 송금 등 은행이 주력하지 않는 틈새 수요를 기반으로 시장을 키워왔다. 특히 여러 업체를 통해 송금 한도를 넓힐 수 있다는 점은 주요 유입 요인이었다. 이에 시장에서는 “이번 규제가 시장에 은행이나 대형 업체만 남는 ‘옥석 가리기’가 될 것”이라는 평가가 나오고 있다.

송금 시장 재편을 앞두고 업권별 대응도 갈린다. 은행권은 중계은행을 거치지 않는 직접 송금을 확대하는 등 서비스 고도화에 나서고 있다. 토스뱅크는 내년 1월 외화통장에서 미국·유럽 등 해외 은행 계좌로 직접 송금하는 기능을 선보일 예정이다. 하나은행도 태국·베트남·몽골·스리랑카·네팔·인도네시아 등 외국인 체류자 중심 국가로 직접 송금 가능 지역을 넓혔다.

반면 비은행권에서는 사업 철수 움직임이 나타나고 있다. 신한카드는 이달 31일 ‘신한SOL페이’ 해외송금 서비스를 종료하기로 했다. 오리스 도입으로 비은행권의 송금 수요가 줄어들 것이란 판단에 따른 조치다.

업계는 제도 취지에는 공감하면서도 송금 혁신을 이끌어온 핀테크 시장 등이 위축될 가능성을 우려했다. 한 해외송금업체 관계자는 “제도 취지는 공감하지만 시장 다양성과 소비자 선택권을 지키기 위해서는 은행과 같은 수준(연 10만 달러)으로 한도 조정 등 보완책이 필요하다”고 말했다.