한국씨티은행, 종합 자산관리 상담 시스템 'TWA' 선보여

박진회 한국씨티은행장이 서울지점에서 종합 자산관리 상담 시스템인 'TWA(Total Wealth Advisor)'를 직접 시현하고 있다.[사진=한국씨티은행 제공]

아주경제 문지훈 기자 = 한국씨티은행은 기존 자산관리 서비스 플랫폼을 업그레이드해 'TWA(Total Wealth Advisor)'를 론칭했다고 11일 밝혔다.

TWA는 씨티은행의 새로운 종합 자산관리 상담 시스템으로 자산관리 전문가가 고객에게 자산관리 서비스를 제공할 때 사용한다.

이를 통해 은퇴, 교육, 자산 보호 및 증대 등 고객의 재무 목표를 보다 체계적으로 설계하고 분산된 포트폴리오를 구성할 수 있도록 자문을 제공한다.

또 고객의 재무 목표가 정상 궤도에 있는지 여부를 실시간으로 모니터링하고 PC뿐만 아니라 태블릿PC 등을 통해서도 서비스를 제공한다.

TWA의 고객 자산관리는 씨티그룹의 정보와 경험을 바탕으로 한 자산관리 서비스 '씨티 모델 포트폴리오'를 기반으로 한다.

씨티 모델 포트폴리오는 씨티의 글로벌 투자 전문가들이 한국 투자자를 위해 개발한 것으로 세계 각국의 시장과 자산별 시장 전망을 분석, 고객의 투자 성향별로 자산 배분 또는 투자 방향을 관리하는 시스템이다.

이를 통해 고객은 포트폴리오 구성을 위한 투자 상품 검색 및 상품 매입·매도 등도 TWA를 통해 바로 처리할 수 있으며 자산관리 정보도 즉시 확인할 수 있다.

박진회 씨티은행장은 "TWA 도입으로 체계적이고 표준화된 상담 시스템을 통해 고객에게 한 단계 높은 자산관리 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.