현대카드, 300억원 규모 '김치본드' 발행…규제 완화 후 첫 사례

SOFR 기준 가산금리 60bp…"자금조달 통로 다각화"

서울 영등포구 현대카드 본사 [사진=현대카드]

현대카드가 국내에서 발행하는 외화 표시 채권인 ‘김치본드’를 발행해 자금조달 수단을 다각화했다.

현대카드는 2000만 달러(약 295억원) 규모의 김치본드를 발행했다고 19일 밝혔다.

이번 채권은 공모 방식으로 발행됐다. 1년 만기 단일물로, 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리(SOFR)에 60bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다.

원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 작년 6월 이후 국내 기업이 공모로 김치본드를 발행한 것은 이번이 처음이다.

그간 현대카드는 해외 달러화표시채권, 신디케이트론, 자산유동화증권(ABS) 등 외화 기반 조달 수단 다각화를 위해 노력해왔다.

현대카드 관계자는 “안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다”며 “김치본드 발행을 통해 자금조달 통로를 더욱 다각화할 수 있게 됐다”고 설명했다.